Depuis 25 ans, le groupe Magnacarta accompagne le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le développement et la sécurisation de son activité. 

LE GROUPE

MAGNACARTA

MAGNACARTA

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L’académie du CGP est un outil de formation entièrement conçu pour le CGP

Cette année entièrement dédiée à l’investissement non-coté, vous découvrirez pourquoi et comment intégrer cette classe d’actifs au sein de vos préconisations patrimoniales.

  • Un contenu court et didactique sous format vidéo.
  • Des conseils techniques mais aussi pratiques avec la sélection de 10 produits pertinents.
  • Des témoignages de CGP souhaitant partager leur expérience du métier.
  • Entièrement digitale, cette académie offre un contenu en tout lieu et à tout moment de la journée, respectant ainsi l’agenda et l’implantation de chaque cabinet.

Désireux d’accompagner le CGP dans toutes les phases de son développement, nous offrons l’ensemble des solutions conseils et produits nécessaires à la pratique de ce métier sous trois entités :

L’indépendance ensemble

Le groupement Magnacarta  propose un accompagnement ‘all inclusive sur mesure’ aux cabinets en gestion de patrimoine déjà matures souhaitant développer, pérenniser et valoriser leur activité. 

Fort de son expérience au sein de la profession et d’un maillage territorial étendu, Magnacarta met à disposition de son réseau une équipe de 18 experts dans le respect de nos valeurs et de notre déontologie :

  • L’ingénierie patrimoniale regroupe les compétences fiscales, juridiques et sociales.
  • La sélection de produits et supports en matière d’immobilier, assurance-vie, protection sociale et allocations d’actifs.
  • La conformité aux réglementations et lois en vigueur.
  • La sélection et la conception innovantes de produits.
  • Des outils et un accompagnement en matière de communication client.
  • Des séminaires, des formations, des webinaires permettant réseautage et entretien des connaissances métier.
  • Des conseils dans des situations de recherche de développement (rachat de portefeuilles, RH…)
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Conseil pour conseiller(s)

Le groupement 1215 accompagne les CGP en développement dans l’optimisation et la structuration de son cabinet avec souplesse et autonomie.

Le groupement 1215 s’adresse à des cabinets de moyennes et petites tailles souhaitant développer leurs compétences tout en conservant un maximum d’autonomie et de souplesse dans l’utilisation d’outils métier. Il met à disposition de ses membres un ensemble d’outils et de services leur permettant de faciliter l‘exercice de leur métier :

  • Accessibles facilement et en tout temps via une plateforme digitale, ces expertises (ingénieries patrimoniale, sociale, civile, fiscale, immobilière…) apportent une réelle valeur ajoutée au cabinet par mutualisation des compétences, sans augmenter la masse salariale du cabinet.
  • Au sein de 1215 pas de langue de bois ! Nous vous apportons des réponses utiles et éclairées dans votre intérêt et celui de votre business. Votre contact privilégiée assure une assistance quotidienne avec les membres du groupement en répondant à des questions d’ordre techniques et managériales.

Construisons votre croissance de demain

Le réseau de cabinets Merimée Gestion Privée  accompagne le CGP souhaitant se développer autrement ou céder son cabinet à une entité forte tout en gardant une certaine autonomie. 

Mérimée Gestion Privée est une marque nationale fédérant les cabinets de gestion de Patrimoine avec lesquels le groupe Magnacarta s’associe :

  • Avec le(s) fondateur(s) pour accélérer et sécuriser leur développement.
  • A l’occasion de la venue d’un nouvel associé en cas de cession du fondateur.

Cette association s’appuie sur deux convictions fortes :

  • Le caractère régional et la proximité géographique de notre activité étant un axe majeur, une implantation locale reste l’axe de développement le plus pertinent.
  • L’ADN du cabinet, répondant à des attentes précises émises par le client, doit être préservé en laissant un grande autonomie à chaque entité.

 

Chaque projet est unique, chaque rencontre est unique, nous proposons une solution adaptée à chaque situation d’association.